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内容分发网络(CDN)行业现状—行业集中度低,市场增长速度加快

2022-01-01 15:02:53

一、CDN综述

CDN的全称为Content Delivery Network,即内容分发网络。CDN依靠部署在各地的边缘服务器,通过中心平台的负载均衡、内容分发、调度等功能模块,有助于向最终用户安全和及时地传送内容,提高用户访问响应速度和命中率。CDN的关键技术主要有内容存储和分发技术。CDN多优势保障网站运行环境,技术更新应对不断丰富的应用场景。

CDN主要应用场景及发挥功能

资料来源:公开资料整理

二、CDN产业链

CDN产业链可分为上游电信运营商,中游的CDN服务提供商,以及下游的用户。上游电信运营商主要负责提供基础网络和带宽。中游CDN服务提供商从上游运营商出租带宽服务器等资源,按照下游内容提供商的业务需求为其提供网络加速及相关服务,CDN服务商根据互联网服务提供商使用的CDN带宽量收取服务费用和其他相关增值服务费。下游互联网内容提供商是CDN服务的使用者,也是CDN所传输内容的提供者,为最终的个人用户等提供视频直播、在线游戏服务。

CDN产业链

资料来源:公开资料整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2021-2026年中国CDN市场调查研究及行业投资潜力预测报告》

三、CDN行业发展现状

从全球CDN行业市场规模来看,近几年CDN行业得到迅速增长。据统计,2019年全球CDN行业市场规模为118.5亿美元,同比上涨31.67%,年均复合增长速度为24.39%,保持快速增长速度。预计2020年市场规模约为160亿美元。

2015-2020年全球CDN行业市场规模及增速

资料来源:公开资料整理

从我国市场规模来看,据统计,2019年我国CDN行业市场规模为216亿元,同比上涨20.0%,年均复合增长速度为32.44%,增速快于全球。预计2022年我国CDN行业市场规模将达到298亿元。

2015-2022年中国CDN行业市场规模及增速

资料来源:公开资料整理

从中国细分市场来看,据统计,2019年,中国内容分发网络(CDN)服务市场规模达到33.2亿美元,同比增长31.7%。其中,OTT(over-the-top)视频市场规模达到10.5亿美元,同比增长35.5%;线上游戏市场规模达到9.6亿美元,同比增长37.1%;电子商务市场规模达到7.8亿美元,同比增长31.3%;网络、电子邮件和数据市场规模达到5.3亿美元,同比增长17.6%。

2019年中国CDN行业市场细分应用领域占比

资料来源:公开资料整理

四、CDN行业竞争格局

从我CDN行业企业情况来看,自2017年以来,我国从事内容分发网络业务的企业数量实现了爆炸式的增长,2017-2020年相关企业增速均在100%以上,基本实现每年翻倍。截止至2021年2月底,我国内容分发网络业务企业数量达到1767家。截止至2020年12月底,获得CDN牌照的企业共计1488家,较2019年翻倍。

2017-2021年中国CDN行业企业数量及持牌量情况

资料来源:公开资料整理

从中国市场竞争格局来看,据统计,2019年中国CDN行业CR3为56%,分别是网宿科技占比22%,阿里云占比19%,腾讯云占比15%。行业集中度相对较分散。

2019年中国CDN行业市场竞争格局情况